A Engie Brasil Energia anunciou que levantou R$ 8,36 bilhões em uma oferta de ações, visando a aquisição de uma participação na hidrelétrica de Jirau. O preço de cada ação foi fixado em R$ 30,50 e a empresa irá emitir 274,08 milhões de novas ações ordinárias, após a inclusão do lote adicional previsto na oferta.
Este montante está alinhado com as expectativas do mercado, que já projetava uma captação superior a R$ 8 bilhões. Com essa movimentação, a Engie Brasil Energia aumentou seu capital social para R$ 15,22 bilhões. A oferta também incluiu 95,36 milhões de ações adicionais, o que representa um acréscimo de 53,4% em relação ao lote inicial, devido à alta demanda dos investidores.
O principal objetivo dessa operação é transferir para a Engie Brasil Energia a participação de 40% na Jirau Energia, que até então era da controladora Engie Brasil Participações (EBP). Ao invés de aportar recursos em dinheiro, a EBP integrou novas ações da empresa com sua participação na usina, que foi avaliada em R$ 5,744 bilhões com base em um laudo independente aprovado pelos acionistas.
O restante do capital captado representa novos recursos que fortalecem a estrutura de capital da empresa e ampliam sua capacidade financeira para futuros investimentos. De acordo com um fato relevante, o preço da ação foi definido com base na cotação dos papéis da empresa na B3 e no resultado do “bookbuilding”, um processo em que os coordenadores da oferta coletam as intenções de investimento dos investidores institucionais para estabelecer o preço final da emissão.
A demanda elevada fez com que a oferta registrasse uma procura superior a um terço do lote inicial. Por conta disso, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ordens de investidores profissionais classificados como pessoas vinculadas foram canceladas, exceto a da EBP, cujo compromisso de investimento foi mantido devido à incorporação da participação na Jirau.
As novas ações começarão a ser negociadas na B3 nesta quarta-feira (16), enquanto a liquidação financeira da oferta está prevista para quinta-feira (17).
