A Espaçolaser protocolou um pedido de registro para a oferta pública secundária de ações, com o Fundo Magnólia atuando como vendedor. A operação, divulgada pela empresa em um fato relevante na noite de segunda-feira (22), pode movimentar até R$ 37,2 milhões.
A proposta inclui a oferta de até 6.106.557 ações ordinárias, e o preço dos papéis será definido após a conclusão do processo de coleta de intenções de investimento. Considerando o preço de fechamento das ações da Espaçolaser em 19 de junho, que foi de R$ 6,10, a oferta pode variar entre R$ 10,6 milhões, com a quantidade mínima de ações, e R$ 37,2 milhões, caso todas as ações sejam vendidas.
O pedido de registro segue sob o ritmo automático, prevendo uma colocação mínima de 3.053.279 ações. Importante notar que, se a totalidade das ações for vendida, o Fundo Magnólia deixará de participar da empresa e, consequentemente, do bloco de controle da companhia.
A operação conta com o BTG Pactual como coordenador. Em maio, o Fundo Magnólia já havia anunciado que estava conduzindo estudos para uma possível saída da empresa, o que reforça a movimentação no mercado de ações.
Além disso, o cenário econômico atual, caracterizado por altos juros, é um dos fatores que contribuem para a inadimplência no Brasil, evidenciando a importância de movimentos estratégicos como o da Espaçolaser neste momento.
